Bob Dylans Bootleg Serie wächst von Jahr zu Jahr und ist bereits bei Vol. 15 angekommen. Doch mit diesen 3 CDs fing alles an. 58 Titel, die es bis dahin nicht in dieser Version oder gar nicht gab. Mit »Hard Times In New York Town«, »He Was A Friend Of Mine«, »Man On The Street«, »No More Auction Block«, »House carpenter«, »Talking bear mountain picnic massacre blues«, »Let Me Die In My Footsteps«, »Rambling, gambling Willie«, »Suze (The cough song)«, »Mama, you been on my mind«, »Farewell, Angelina«, »Subterranean Homesick Blues«, »If you gotta go, go now (or else you got to stay all night)«, »Angelina«, »Someone’s got a hold of my heart«, »Tell me«, »Lord protect my child«, »Foot of pride«, »Blind Willie McTell«, »When the night comes falling from the sky« und vielen anderen.
